CAS Senior Financial Consultant HWZ

Die Generation 50plus sieht sich mit ganz unterschiedlichen Lebenssituationen konfrontiert. Stichworte sind: Patchwork-Familie, Früh- oder Spätpensionierung, Unternehmensnachfolge, Immobilien im In- und Ausland, Wohnsitzverlagerung ins Ausland etc. Der Unterschied zu früheren Generationen ist insbesondere durch folgende Merkmale charakterisiert:

• Ansparen grosser Vermögen und Vererbung an Nachfolgegenerationen

• Privatleben durch Lebensabschnitte geprägt (Konkubinat, Heirat, Scheidung etc.)

• Höheres Bildungsniveau und höhere Erwartungen an die Beratungskompetenz

Es sind die Babyboomers, die heute und in den nächsten 20 Jahren in den Ruhestand gehen und Nachfolgeregelungen benötigen. Gefragt sind deshalb Berater:innen, die mit vernetzten Finanzfragen vertraut sind und ihre Kund:innen in dieser wichtigen Lebensphase mit hoher Fach- und Sozialkompetenz begleiten können.

Sie profitieren von einem auf die aktuellen Markt- und Kundenbedürfnisse ausgerichteten Weiterbildungskonzept und arbeiten mit ausgewiesenen Expert:innen zusammen, die eine grosse, fachkundige Beratungskompetenz mitbringen.

Das Wissen um die vielfältigen finanziellen Fragestellungen eröffnet Finanzberaterinnen und Finanzberatern interessante Chancen, die attraktive Kundengruppe für sich zu gewinnen. Reiner Produkteverkauf und umsatzabhängige Entschädigungsmodelle gehören zunehmend der Vergangenheit an.

Der CAS Senior Financial Consultant HWZ richtet sich explizit an Finanzberaterinnen und Finanzberater, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten.

Zusammenarbeit

Die Mendo AG ist seit Jahren auf die Ausbildung von Finanzberaterinnen und Finanzberatern spezialisiert und ist für hohe Qualitätsansprüche bekannt. Mit dem schweizweiten dreisprachigen Angebot und aufgrund von Partnerschaften mit anerkannten Bildungsinstituten ist die Mendo AG führend in der Ausbildung von Finanzberaterinnen und Finanzberatern.

Bei der SAQ (Personenzertifizierung Bankberater*innen) ist die Mendo AG anerkannt und kann für einzelne Kurse im Rahmen des Bildungsgangs Lernstunden zur Rezertifizierung bestätigen. 

In der Schweiz steht der Bildungsweg «Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis plus CAS Senior Financial Consultant HWZ» zur CFP®-Lizenz zur Verfügung.

Der Certified Financial Planner™ (CFP®) (zertifizierter Finanzplaner) ist ein international verbreite­tes Zertifikat, das auf Antrag Personen verliehen wird, die professionell in der privaten Finanzpla­nung tätig sind und die Zertifizierungsbedingungen erfüllen. Der markenrechtlich geschützte Begriff und die Bildmarke sind Eigentum des Financial Planning Standards Board (FPSB) Ltd. mit Sitz in Denver, USA.

Weitere Informationen zur Lizenz: www.sfpo.ch

Besonders gefallen hat mir der extrem starke Praxisbezug und die Dozenten aus der Branche. Ich fühle mich noch sicherer bei der täglichen Arbeit und bei Schulungen für unsere Mitarbeiter. Der CAS hat mich wirklich einen Schritt weitergebracht. Mein Tipp an Interessenten: Einfach anmelden!

Der CAS Senior Financial Consultant HWZ umfasst 15 Unterrichtstage. Sie erhalten zusätzlich zum Präsenzunterricht einen webbasierten Zugang zu einer Vielzahl von Skripts und Lernvideos.

Im Vergleich zur klassischen Anlageberatung stehen beim Senior Financial Consultant das Erfassen und die Analyse der gesamten Kundensituation im Vordergrund. Der Berater weist ein fundiertes Wissen in Bezug auf unterschiedliche Themen wie Anlagen, Steuern, Vorsorge und rechtliche Rahmenbedingungen auf.

Methodik

• Der CAS Senior Financial Consultant HWZ umfasst 15 Unterrichtstage.

• Die Teilnehmenden erhalten auch einen webbasierten Zugang auf eine Vielzahl von Skripts zu den Fachthemen sowie eine Sammlung von Lernvideos (Umfang über 100 Lektionen)

Nebst der vorhandenen Fachkompetenz steht bei der Weiterbildung zum Senior Financial Consultant die Fähigkeit im Vordergrund, ein strukturiertes Beratungsgespräch zu führen und zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Das vermittelte Wissen wird in den jeweiligen Themenbereichen anhand von praktischen Fallstudien und Präsentationen umgesetzt.

Nutzen für die Praxis

Das Ausbildungskonzept des Studiengangs CAS Senior Financial Consultant HWZ legt nebst den fachlichen Qualifikationen auch Wert auf die notwendigen Methoden- und Sozialkompetenzen. Das vermittelte Wissen wird in den jeweiligen Themenbereichen anhand von praktischen Fallstudien und Präsentationen umgesetzt. Dadurch wird dem Ziel, die Handlungskompetenzen der Absolvierenden zu fördern, entsprochen.

Module

In diesem CAS behandeln Sie folgende Schlüsselinhalte:

Repetition / Prüfungsvorbereitung (1 Tag)

Leistungsnachweis (1 Tag)

Professional Judgement – gruppenweise Vorbereitung / Bearbeitung Kundenfallstudie mit anschliessender Präsentation vor Expertengremium.